I 1942 bliver Gilles arresteret og sendt til en fangelejr i Tyskland. Han undgår at blive henrettet ved at påstå, at han ikke er jøde, men perser. Løgnen redder Gilles, men nu bliver han beordret til at lære lejrens øverstkommanderende, Koch, at tale farsi. Gilles ved, at det gælder hans liv, og udvikler et snedigt system til at opfinde og huske nye ord på farsi. Men Gilles forstår, at hans hemmelighed snart vil blive afsløret.

Robert Roy MacGregor, lederen af en stolt skotsk klan, bliver berøvet sin ejendom af Markisen af Montrose, fordi han nægter at medvirke i en af Markisens nedrige planer. Sammen med vennen Alasdair lægger den nu fredløse Rob Roy en plan, der skal vinde ham hans ejendom tilbage, men hans kone gemmer på en frygtelig hemmelighed.

To stærke kvinder i armene på den legendariske digter Dylan Thomas. Den ene var hans ungdomsflamme, den anden er hans kone. Under anden verdenskrigs bombardementer af London former de tre et bånd så stærkt, at ingen bomber kan bryde det. Men måske kan kærligheden? Keira Knightley og Sienna Miller er sammen for første gang i et stærkt portræt af det lidenskabelige liv bag en af Englands største digtere.