A la Galícia rural del 1936, en vigília de la guerra d'Espanya, en Moncho arriba tard a l'escola, després d'uns quants anys de malaltia. Don Gregorio, el mestre del poble, a les portes de la jubilació, l'acull amb afecte, dedicació i paciència, i es guanya la simpatia i la gratitud dels seus pares. Però l'esclat de la guerra farà que la por esquinci d'una manera sobtada, injusta i cruel aquella preciosa sintonia.

En Ralph Sarchie és un sergent del Departament de Policia de Nova York amb una mena de sisè sentit que el porta sempre a implicar-se en els casos més complicats. Una nit, després de la detenció rutinària d'un home per violència domèstica, es veurà involucrat en la investigació d'una sèrie de casos escabrosos i aparentment inconnexos, relacionats amb el que semblen possessions diabòliques. Les seves indagacions el porten a aliar-se amb un capellà catòlic molt poc convencional, expert en exorcismes.