La història de tres travestis que es guanyen la vida com a artistes de cabaret. Un dia els contracten per actuar durant quatre setmanes en un hotel d'Alice Springs, enmig del desert australià. Felicia, Mitzi i Bernardette condicionen un autobús, que bategen amb el nom de Priscil·la, i es llencen a una aventura sorprenent.

Amb només 12 anys, Ingemar ha d'anar a viure amb els oncles. La seva mare, molt malalta, no se'n pot fer càrrec i el seu pare va abandonar la família fa molt de temps. Sense l'afecte matern ni el del seu germà, l'univers infantil d'Ingemar s'ensorra. Per combatre l'amargor comptarà amb la intel·ligència i la visió positiva de la vida.

Zino, de 27 anys, fill d'immigrants algerians, acaba de perdre la mare a París. Fill únic, va ser aquesta qui el va criar des que el seu pare Farid se n'anés, fa més de 20 anys. Zino creu, per això la seva mare li deia, que el seu pare els va abandonar i decideix buscar-lo.