Karl en Paul waren vroeger elkaars beste vriend op school. Twintig jaar later ontmoeten ze elkaar weer in Londen. Karl blijkt inmiddels Kim te heten en transseksueel te zijn. Toch trekken ze naar elkaar toe, maar als Kim Paul probeert te verleiden slaat Paul op tilt en komt er zelfs een rechtszaak van.
Roy is een jonge man die zich echter als een vrouw voelt die gevangen zit in een mannenlichaam. Na een misbruikte jeugd verlaat hij het ouderlijk huis en zijn vader, om een nieuw leven te beginnen als vrouw. Met vallen en opstaan ontdekt hij wat het betekent om als vrouw te leven met daarbij de vreselijke consequenties van het niet compleet als vrouw beschouwd te worden.