Losjes gebaseerd op de duistere verhalen van HP Lovecraft, is 'Late Bloomer' een meeslepende en humoristische reis door de eerste les seksuele voorlichting van een jonge jongen.
Martin is vanaf zijn geboorte blind. Zijn leven wordt beheerst door de angst om bedrogen te worden. Deze angst gaat zo ver dat hij op iedere plek waar hij komt foto's maakt, die hij door verschillende mensen laat beschrijven zodat hij het meteen merkt als iemand hem voorliegt.
1918, Saint-Quentin (Aisne) in Noord-Frankrijk. We volgen een groep Britse officieren in de loopgraven, geleid door de mentaal aftakelende gezagvoerder Stanhope. Jimmy Raleigh wil zijn held Stanhope komen vervoegen.