Helen treballa en un saló de bellesa, i el seu xicot Bob és locutor d'una emissora de ràdio local. Honda és un nen mut que grava en secret les converses dels altres; la seva germana Smokey és emprada d'un bar. Martin és un tipus misteriós que comparteix una fosca història del passat amb Helen. Honda s'enamora d'Helen i comença a gravar les seves converses amb...