Ο ιδιωτικός ντετέκτιβ Φίλιπ Μάρλοου προσλαμβάνεται από τον κακοποιό Μους Μαλόι για να βρει την παλιά του φιλενάδα, Βέλμα Βαλέντο, τα ίχνη της οποίας έχουν χαθεί εδώ και χρόνια. Όμως, η φαινομενικά απλή υπόθεση καταλήγει σε έναν κύκλο εγκλήματος και διαφθοράς.
Ο Γουίλιαμ Χάνταρτ, παλιομοδίτης καθηγητής φιλολογίας σε φημισμένο αμερικανικό λύκειο, θυμάται το σωτήριο έτος 1972, όταν ήλθε στην τάξη του ο γιος ενός γερουσιαστή, με τον οποίο είχε μια συνεχή σύγκρουση, οι επιπτώσεις της οποίας παρέμειναν αισθητές και μετά την εκ νέου συνάντησή τους ύστερα από 25 χρόνια. Τυπικά αμερικανικό θέμα.
Σε μια μικρή πόλη της γαλλικής επαρχίας, ο Jean-Jacques Castella πηγαίνει με τη γυναίκα του να παρακολουθήσει μια θεατρική παράσταση. Στην παράσταση πρωταγωνιστεί η καθηγήτρια αγγλικών του, Clara, με την οποία ο Jean-Jacques ενθουσιάζεται και αρχίζει να την ακολουθεί παντού.
Η Πόλι και ο Ρέι Κάτλερ επισκέπτονται τους καταρράχτες του Νιαγάρα, όπου γνωρίζουν τη σέξι Ρόουζ Λούμις και τον σύζυγό της, Τζορτζ, έναν βετεράνο του πολέμου με ψυχολογικά προβλήματα. Η Ρόουζ όμως έχει κανονίσει με τον εραστή της να ξεφορτωθεί τον άντρα της, σχέδιο που θα εμπλέξει επικίνδυνα και τους Κάτλερ.
Η Λάνα Τέρνερ και ο Τζον Γκάρφιλντ, υποδύονται τους παθιασμένους, παράνομους εραστές που σχεδιάζουν το φόνο του συζύγου. Τα καταφέρνουν, τελικά όμως συλλαμβάνονται και στρέφεται ο ένας ενάντια στον άλλο...
Ένας χαρισματικός γυναικοκατακτητής ο οποίος έχει πληγώσει πολλές γυναίκες με τη συμπεριφορά του, θα λάβει την τιμωρία που του αξίζει όταν μυστηριωδώς θα χάσει το πιο πολύτιμο σημείο του σώματός του… Και το χειρότερο, αυτό θα λάβει ανθρώπινη μορφή! Απελπισμένος, θα στραφεί σε οποιονδήποτε τρόπο, προκειμένου να επαναφέρει τα πράγματα στη θέση τους με κωμικοτραγικές συνέπειες. Όμως, στην πορεία, θα ανακαλύψει τα πράγματα που έχουν μεγαλύτερη αξία στη ζωή, και ίσως και τον αληθινό έρωτα…