Da Caleb møder den smukke Mae, er han fortabt. Ukendte kræfter trækker i ham. - Og Mae har intet imod hans stormende følelser..... Hun besvarer dem med hede og voldsomme kys. Så hede, at Calebs hud brænder som Helvedes ild. Dermed er hans skæbne for evigt beseglet. Han har ikke længere sin frie vilje. Han er nu blot et lydigt redskab.

Roy Arnie, har en drøm. En dag vil han have sit eget cirkus og have succes i hele verden. Nøglen til hans drøm hedder Jimmy, en stofmisbrugende cirkuselefant, der gemmer på en værdifuld hemmelighed. Men en aften går alting galt. Jimmy bliver helt tosset og han stikker af fra cirkusset. Roy Arnie og hans skæve venner Odd, Gaz og Flea tager jagten op - men de er ikke alene! Rabiate dyreaktivister anført af Marius, morderiske gangstere og en bande fulde jægere er også ude efter elefanten. Den alvorligt abstinenssyge Jimmy eneste chance er en udsædvanligt heltemodig elg... Men kan han redde Jimmy?