Sob a direção do impiedoso professor Terence Fletcher, Andrew Neiman, um jovem e talentoso baterista, procura a perfeição a qualquer custo, mesmo que isso signifique perder a sua humanidade.

Após a sua saída de um hospital psiquiátrico na sequência de um esgotamento nervoso, o sem rumo Anthony junta-se ao seu amigo Dignan, que parece muito menos são do que o primeiro. Dignan engendrou um esquema maluco para uma série de crimes ainda não especificados que, de alguma forma, envolve o seu antigo patrão, o (supostamente) lendário Sr. Henry.

Um casal, devastado pela morte do seu único filho, muda-se para uma casa no meio da floresta para tentar superar o traumático episódio. Mas os questionamentos do marido, psicanalista, sobre a dor do luto e o desespero da sua esposa desencadeiam uma espiral de acontecimentos misteriosos e assustadores. E as consequências dessa jornada psicológica são as piores possíveis.