Há muito que Satoko e Kiyokazu (Hiromi Nagasaku e Arata Iura) desejavam ter um filho. Ao compreenderem que, infelizmente, tal não lhes seria possível de forma convencional, procuraram uma agência de adoção. Para grande felicidade de ambos, receberam nas suas vidas um recém-nascido a quem chamaram de Asato (Reo Sato). Passam-se seis anos tranquilos. Mas a harmonia transforma-se num pesadelo quando Satoko recebe um telefonema de Hikari (Aju Makita), a mãe biológica da criança, que lhe diz querer o filho de volta.

Para Sara, o Verão é sinónimo de gozo constante por parte das outras raparigas, na sua pequena cidade. Mas tudo isso acaba quando aparece um estranho na cidade que rapta quem a atormenta. Sara sabe mais do que diz e terá de decidir entre falar e salvar as raparigas ou ficar em silêncio e proteger o estranho que a salvou.

Sozinha numa estância balnear, Leda observa obsessivamente uma jovem mãe com a filha, na praia, e vê-se esmagada pelas memórias da sua própria maternidade. Um gesto impulsivo catapulta Leda para o estranho e ameaçador universo da sua mente, onde é forçada a aceitar as escolhas de quando era uma jovem mãe e as respetivas consequências.