Alejandro Mateos, un dels productors de cinema més importants, comença un càsting de talent per trobar la protagonista de la seva pròxima pel·lícula. Quatre noies provinents de diferents parts del país faran fins a l'impossible per aconseguir un lloc a la cinta, encara que no ho tindran fàcil, ja que s'hauran d'enfrontar a la núvia del productor, una actriu amb aires de diva (qualsevol semblança amb la realitat és a propòsit) que farà tot el que estigui a les seves mans per quedar-se amb el paper.
Un pilot de combat de la marina dels Estats Units (Kevin Costner) es llicencia amb honors després de dotze anys de servei i decideix passar unes vacances a Puerto Vallarta. Allà s'allotja a casa d'un vell amic (Anthony Quinn) que una vegada va salvar la vida i que ara és un poderós cap de la màfia. Durant la seva estada, coneix la bella, enigmàtica i infeliç dona del seu amic (Madeleine Stowe). Tot i l'amistat que l'uneix al seu amfitrió, l'expilot i la dona viuen un apassionat romanç, arriscant-se a una venjança sagnant i brutal.
Russ Lambert, un boxejador nord-americà que accidentalment va matar un contrincant al ring, viu a Sud-amèrica i participa en combats de segona categoria. Allí coneix Clare Shepperd, l'antiga núvia d'un gàngster, a qui el sicari Cappy Gordon persegueix amb intenció de matar-la. Russ i Clare s'enamoren i fan un romàntic viatge a la Muntanya del Benestar, a la qual només s'hi accedeix per funicular. A aquest plàcid racó també arriba Cappy. Després d'una nit de festa a l'hotel de muntanya, Russ, Clare i Cappy coincideixen al funicular de descens.
Durant la Revolució Mexicana, les vides de la Harriet Winslow, el general revolucionari Tomàs Arroyo i el famós periodista Ambrose Bierce, es creuen inexplicablement mentre s'enfronten a l'amor, la mort i la guerra.
Dos clans de la comunitat gitana dels Estats Units discuteixen amb motiu de la celebració d´un matrimoni. El Rei Zharco i la seva dona Rachel visiten la tribu de Giorge amb el propòsit de demanar per al seu fill Groffo la mà de la jove Rose, que passaria a formar part del clan del seu marit. Zharko la considera un bon partit pel seu fill. Fruit d'aquesta unió naixerà Dave, ullet dret del Rei, que es veurà forçat a tenir relacions incestuoses amb la seva mare.
Una stripper i un americà expatriat s'uneixen a Mèxic per buscar una fortuna en diners robats.