Vernon Castle, que es guanya la vida com a actor còmic de segona fila, coneix en una platja Irene, que hi veu grans aptituds com a ballarí. Tots dos s'enamoren i poc després es casen. Irene convenç Vernon per formar junts una parella de ball. Un malentès els porta a París, on en realitat només l'estimaven per interpretar un grotesc número còmic de vodevil. La sort, però, els somriu immediatament: una empresària hi posa els ulls i els fa debutar al Cafè de París. Vernon i Irene triomfen amb magnificència en el món de la moda. Però esclata la guerra i Vernon sent la necessitat d'allistar-se.

Biografia del compositor Jerome Kern a través de diferents números musicals, que van recreant la seva trajectòria professional des dels seus durs inicis a Nova York, fins al seu triomf el 1927.