Arnold is een New-Yorkse drag queen die hunkert naar liefde en erkenning door zijn omgeving en zijn homofobe moeder. Dit gaat met het nodige vallen en opstaan.
Epische film over het leven van Cubaanse dichter en schrijver, Reinaldo Arenas (1943-1990), van zijn jeugd tot zijn dood in New York. Hij sluit zich aan bij Castro's rebellen. In 1964 zit hij in Havana en ontmoet een vroegere liefde. Hun relatie duurt een jaar. Door zijn openlijke homoseksualiteit komt hij echter in de problemen.
De tienjarige Mélanie, afkomstig uit een slagersfamilie, is een getalenteerde pianiste. Ze neemt deel aan het toegangsexamen voor het conservatorium, maar faalt. Zwaar ontgoocheld beslist Mélanie nooit meer een piano aan te raken. Een tiental jaar later ontmoet Mélanie de echtgenoot van de vrouw die destijds haar leven grondig veranderde.
Steven Russell is gelukkig getrouwd met Debbie en werkt bij de lokale politie totdat een dramatisch auto ongeluk een heroverweging van zijn leven oproept. Steven realiseert zich dat hij homo is en besluit alles uit het leven te halen, zelfs als hij daar de wet voor moet overtreden. Stevens nieuwe extravagante levensstijl omvat oplichting en fraude, wat hem uiteindelijk in de gevangenis doet belanden. Hier ontmoet hij de gevoelige Phillip Morris.
Terwijl de Engelse schilder Francis Bacon in 1971 in Parijs de opening van een grote tentoonstelling van zijn werk bijwoont, kijkt zijn geliefde en muse George Dyer terug op de onstuimige jaren die hij met Bacon heeft doorgemaakt. De twee mannen ontmoeten elkaar als Dyer in Bacons atelier inbreekt en op heterdaad betrapt wordt. Dit is het begin van een complexe en soms gevaarlijke liefdesrelatie. Bacon liet zich graag omringen door een kliek van kunstenaars, dronkelappen en hoerenjongens die stuk voor stuk streden om zijn aandacht. Hoe Dryer ook zijn best deed, hij werd er niet in toegelaten. John Maybury's buitengewone studie van Bacon en zijn relatie met Dyer is een krachtig eerbetoon aan één van de grootste en meest omstreden kunstenaars van de twintigste eeuw.
Korte film: Gabriel Young, een tiener die is opgegroeid in een mormoons gezin, probeert in het reine te komen met zijn ontluikende queerheid en vampyrisme.