Kina år 208 under det daværende Han dynasti. Premiereministeren Cao Cao er også en magtsyg general, og han overtaler den svage kejser til at lade ham drage i felten for at knuse kongeriget Xu i den vestlige del af landet, ledet af Liu Bei, og dermed samle det store og stærkt splittede rige. Liu Bei finder dog tapre allierede, og skønt alliancen synes svag i forhold til Cao Caos gigantiske, kejserlige hær på 800.000 soldater og en flåde, der består af 2000 skibe, er de alligevel parate til det store og afgørende slag ved De røde klipper.

Eves far været forsvundet i fire år, da hun opdager, at hans kompagnon er ude på at overtage forretningen. Eve har tolv dage til at finde sin far, hvis hun ikke vil miste sin arv. Hun allierer sig med den mandhaftige Patrick O'Malley, der var pilot i 1. verdenskrig. Sammen forfølger de farens spor på en eventyrlig odysse, der bringer dem gennem Afghanistan, Nepal og Kina.