O poveste înduioșătoare a unui vănzător de cărți italian de origine evreiască care trăiește în propriul să basm. Viața sa creativă și fericită se va opri brusc atunci când toată familia sa este deportată într-un lagăr de concentrare în timpul celui de-al doilea război mondial. În timp ce este închis el încearcă să-și convingă fiul că totul este doar un joc.

Jamie Graham, un băiat englez privilegiat, locuiește în Shanghai când japonezii invadează și forțează toți străinii în lagăre de prizonieri. Jamie este capturat cu un marinar american, care se îngrijește de el în timp ce sunt împreună în tabără. Chiar dacă este separat de părinți și într-un mediu ostil, Jamie își menține demnitatea și spiritul tineresc, oferind un far de speranță celorlalți ținuți captivi cu el.

După o vizită în Rusia, un editor britanic este contactat de serviciile secrete deoarece o rusoaică pe nume Katya dorea să-i înmâneze un manuscris, care conținea secrete militare ale Rusiei. Acest manuscris fiind interceptat, editorul va fi folosit pentru a se afla veridicitatea însemnărilor.

Hollywood, 1942. Guvernul american face presiuni asupra regizorului Michael Curtiz, de origine maghiară, care este pe cale să termine filmările la „Casablanca”, pentru a accentua mesajul propagandistic al filmului și a influența opinia publică în favoarea intervenției țării în războiul european.