Hampstead, 1818. Egentlig bryder 18-årige Fanny Brawne sig langt mere om kjoler end poesi. Men wannabe-digteren John Keats, der har lejet sig ind hos naboen, åbner pigens øjne for lyrikkens skønhed. Parrets altopslugende, men ufuldbyrdede kærlighed besværes dog af, at fattigfrynsen Keats regnes for et upassende parti, og da han må flytte til Italien med sin tuberkulose, bryder Fannys verden sammen.
Biografisk film om miljøet omkring maleren Salvador Dali, filmskaberen Luis Bunuel og digteren Federico Garcia Lorca, der i 1920ernes Madrid kæmper for at finde deres identiteter både kunstnerisk og seksuelt.
Da en dreng går en tur i byen alene, møder han en pige, som han forelsker sig i, men snart vil denne forelskelse støde på problemer, da den smukke Marlene Dietrich fanger hans blik. Filmen er baseret på digtet af samme navn, der er skrevet af Tove Ditlevsen.