Un jove agent de l'FBI investiga uns robatoris comesos per una peculiar banda d'assaltants. Per seguir les seves indagacions s'infiltra en un grup de surfistes el líder dels quals és una mena de místic.
L’agent Beck, policia de Los Angeles, i l’agent Gallagher, de l'FBI, investiguen una sèrie d’estranyes morts en les quals sembla haver-hi un element comú: totes les seves víctimes van patir un radical canvi de comportament just abans de morir.
La Divisió, una agència governamental clandestina, té una finalitat fosca: alterar genèticament persones normals per convertir-les en soldats amb poders psíquics. Aquells que no hi volen participar o que hi estan en contra, són eliminats. Nick Gant s'amaga de la Divisió des que, sent un nen, van assassinar el seu pare. Nick ha heretat els seus poders telequinètics. Ocult a Hong Kong se sent segur, però es veurà forçat a sortir del seu amagatall quan s'encreui al seu camí Cassie, una noia de 13 anys que pot veure el futur. Cassie li demana ajuda per trobar Kira, una jove que té la més poderosa de les habilitats psíquiques desenvolupats per la Divisió: pot implantar pensaments a les ments dels altres. Kira té la clau per acabar amb la Divisió, i Nick i Cassie l'han de trobar abans que ells.
Han passat set anys, i en Brennick, juntament amb la resta dels rebels han estat capturats i enviats a una presó encara més sofisticada, a l'espai exterior.