El detectiu John Hobbes està convençut que després de l'execució de l'assassí en sèrie Edgar Reese s'han acabat els problemes. Però quan la gent que coneix comença a cantar la mateixa cançó que Reese va cantar durant la seva execució, Hobbes se n'adona que potser després dels crims es trobi l'àngel caigut Azazel, que va ser condemnat a vagar sense cos per la Terra i ha prendre els cossos d'altres persones.

1861, Guerra de Secessió (1861-1865). Al mateix temps que els exèrcits s'enfronten en el camp de batalla, a la rereguarda, els partidaris de la causa sudista practiquen la guerra de guerrilles. En un lloc de la frontera entre Kansas i Missouri, Jake Roedel i Jack Bull Chiles, dos amics de la infància, s'uneixen a un grup guerriller. Els actes de crueltat per part de tots dos bàndols produiran en ells una profunda transformació.

El bondadós reverend Henry Biggs es troba que el seu matrimoni amb la dona del cor de la seva església, Julia, està en perill a causa de les seves absències constants per tenir cura dels assumptes del veïnat al seu càrrec. Per si això no fos suficient, el seu temple està amenaçat a causa del promotor immobiliari Joe Hamilton. Desesperat, el reverend Biggs prega a Déu que l'ajudi, i l'ajuda acudeix en forma d'un àngel anomenat Dudley. Però en principi Dudley aportarà més complicacions que no pas solucions.