Legendás alak tér vissza a spanyol Harlembe. De az utca már nem a régi, és Carlito sem az. Az öt év börtön alatt sokat tanult, le akarja zárni a múltat és új életet kezdeni szerelmével. Legjobb barátja csak egy apró szívességet kér tőle...

Az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda munkatársai 1978-ban kiterjedt akciót indítottak az alvilág ellen. A siker érdekében minden lehetséges eszközt bevetettek. Köztük egy beépített ügynököt, akit a frontvonal mögött magára hagytak. Környezete Joe Pistone-ként ismeri a férfit, veszélyes új családja pedig Donnie Brasco néven fogadja be az ékszeres fenegyereket. Váratlan és felkavaró barátság szövődik közte, és kiszemelt áldozata, Lefty Ruggiero között, ami mindkettejük számára végzetes lehet. A film megtörtént esetet dolgoz fel.

Filmet készíteni egyszerű. Chili Palmer (John Travolta) biztos benne, hogy ő is tudna csinálni egyet. Eddig Miamiben volt gengszter, de most, hogy valami zsarolási pénz behajtása miatt úgyis Los Angelesben jár, úgy dönt, belevág. Kiszemel magának egy producert, éjjel rátör, és a maga egyszerű, de életveszélyes módján meggyőzi: kezdjék együtt a következő nagy filmet. Minden a legjobb úton halad, csakhogy Chili régi kollégáinak más tervei vannak. A miami alvilág színe-java hamarosan megindul az álomvárosba.

Az alvilágban nem hibázhatsz és nincs helye az érzelmeknek. Matty (Barry Pepper) a saját bőrén érzi ezt, amikor a maffián belüli első komoly próbatételére kerül sor. A történet egy táska készpénz körül forog, amelyet a maffiavezérnek kell leszállítaniuk. A táska persze elkeveredik, Matty pedig barátai, Marble (Seth Green) és Taylor (Vin Diesel) segítségével indul a táska nyomába. A fiúk egy isten háta mögötti kisvárosban találják magukat, ahol a helyi keménymag és a korrupt zsaruk megnehezítik a fiatal maffiózók dolgát. Teddy bácsi (John Malkovich) a fiúk segítségére siet, és egyben megtanítja őket arra, hogy mit is jelent családtagnak lenni.

A szentestén játszódó történet kezdetén egy Charlie nevű stiklis ügyvéd és társa, Vic kétmillió dollárra tesznek szert - persze nem tisztességes úton. A két jómadarat a számos elsőrangú komédiában bizonyított John Cusack és Billy Bob Thornton alakítja. A szélhámosok akkor kerülnek bajba, amikor a hóvihar és a csúszós utak miatt nem tudnak terveik szerint gyorsan lelépni a városból a lével, ehelyett Charlie italozhat cimborájával, Pete-tel, akit a pohos Oliver Platt alakít, és nyomulhat a striptease-bár tulajdonosnőjére, Renatára (Connie Nielsen), miközben persze próbálja elkerülni a helyi rendőrség figyelmét.

Jimmyt tovább kísérti a múltja. Egy éjszaka unokaöccse, Ronnie dörömböl az ajtaján és segítségért könyörög. Egy kamionnyi lopott autó vár arra, hogy leszállítsák a megrendelőnek, de nincs sofőr. Ha Jimmy nem vállalja a fuvart, Ronnie a halál fia - a maffia nem ismer kegyelmet. Jimmy persze segít Ronnie-nak, de útközben rajtuk ütnek a zsaruk, s a lövöldözésben meghal egy rendőr. Ronnie megússza, de Jimmy lakat alá kerül. A férfi ismeri a maffia hallgatási törvényét és néma marad. Amikor azonban megtudja, hogy minden barátja és rokona elárulta őt, és rájön arra, hogy Ronnie a feleségét elcsábította, elhatározza, hogy büntetése enyhítéséért cserébe segít lebuktatni Little Junior Brownt, a veszélyes maffiafőnököt.

Daniel Foray (Gérard Depardieu) egy párizsi betörőbanda vezetője, aki az egyetlen, tökéletes munkáról álmodozik, amikor főnöke, Bastaldi Chicagóba küldi a bandát, hogy ott raboljanak el ékszereket egy gazdag házból. Ez eléggé könnyű munkának ígérkezik, és az is lehet, hogy ez lesz az a nagy rablás, amelyről Foray ábrándozott. Hogy minden simán menjen, egy Chicagóban élő francia tolvaj is segíteni fog nekik. Amikor a rablókvartett Chicagóba érkezik, kiderül, hogy a város másik oldalán kötöttek ki, összekoccannak Lamarral, a helyi fekete banda vezetőjével. Ellopnak egy autót, amelyről kiderül, hogy Raphaelé, egy chicagói bandavezéré, majd végre odaérnek a kiszemelt házhoz és behatolnak. Megkötözik a tulajdonost és nekilátnak a rablásnak. Már a közepén járnak, amikor rájönnek, hogy nem a megfelelő helyre törtek be, és akit éppen kirabolnak, az nem más, mint Zammeti (Harvey Keitel), a chicagói maffia főnöke.

Chris (Richard Dreyfuss) és Bill (Emilio Estevez), a hétpróbás és mókás rendőrpáros ismét megfigyelési ügyet kapott, plusz egy ügyészasszisztenst, Ginát (Rosie O'Donnell). Las Vegas egyik maffiavezérének peréhez gyűjtenek bizonyítékokat. Az eltűnt koronatanú felbukkanása a kedvelt üdülőhelyen fokozott éberségre késztetné őket. Ehelyett inkább egymás kibírhatatlan jellemhibáit tesztelik folyamatosan, miközben a látszat kedvéért papás-mamást játszanak. Az ütődöttnek tűnő család tagjai majdnem egymás torkának ugranak, mikor a tanú élete és saját életük is hirtelen veszélybe kerül.

Bűnügyi történet, melyben a felügyelő, a nyomozó, a koronatanú és a bandita érdeke ugyanaz: átverni a másikat...