Meglehetösen sötét,komor hangulatú film egy fiatal fotósról,aki London utcáin gyilkos démonok nyomában jár...Egyfajta modern Faust témájú és hangulatú történet,remek kivitelezésben és parádés filmzenével...
1950-ben az Indiana állambeli Gary fejlődő, virágzó kisváros volt, ahol az acélgyártás mindenkinek munkalehetőséget biztosított. Azután a '70-es évek elején az acélműveket nagyrészt felszámolták; a férfiak és az asszonyok munka nélkül maradtak, gyerekeikből bűnözők lettek és a kisvárosban elszabadult a pokol.
Harlembe egy gyönyörű nő érkezik egy rakás arannyal megrakodva. Mindenki a nő körül nyüzsög és vagy rá, vagy pedig a pénzére pályázik. Jacksont, a naív, csendes férfit hidegen hagyja a pénz, ám a nővel való találkozás gyökeres fordulatot okoz életében.
Ügyes trükkel tizenkétmillió dollárt lopott el Chicago legkeményebb bandavezérétől Bill, az egykori gengszter. Az FBI tanúvédelmi programját élvező tolvaj számára hamarosan nyilvánvalóvá válik, hogy menekülnie kell Skipper emberei elől, akik a pénzért jöttek. Szerencséjére a pénzbehajtók összetűzésbe kerülnek a helyi seriffel, és kegyetlen leszámolás kezdődik. Billnek a nagy mészárlásban rá kell jönnie, hogy nem bízhat másban csak a saját hazugságaiban és egykori társában, akit a többiekkel együtt az ellopott pénzért küldtek.
Nate (Mickey Rourke) egy jelentéktelen jazz trombitás, akinek lejtőn az élete. Elkapják amint épp egy autót készül feltörni, betuszkolják egy kocsiba és kiviszik a sivatagba. Nate már a halálra készül, de végül otthagyják a kietlen vidéken. A férfi végül belebotlik egy cirkuszba, mely épp a sivatag közepén áll. Ekkor látja meg a csodálatos szépségű Lily-t (Megan Fox), az igazi földre szállt angyalt. Nate első látásra beleszeret a hűvös természetű, tartózkodó lányba. Amikor Nate megtudja, hogy a gonosz, és végtelenül kapzsi gengszter, Happy Shannon (Bill Murray) tarja markában a fiatal nőt. Élete új értelmet nyer, és elhatározza, hogy kiszabadítja Lily-t a fogságból.
Egy férfi meghiúsít egy gyilkosságot, majd a kiszemelt áldozattal együtt elmenekül a gyilkosok elől, miközben egy nő is keresi, akivel nemrég találkozott.