La cerca d'un bitllet premiat de loteria dins el taüt del cadàver del seu pare, fa que un home agafi un rictus facial i esdevingui el baró Sardonicus.

Al segle XVIII, el nigromant Bedlo acudeix al seu col·lega Erasmus per sol·licitar la seva ajuda. Un malvat enemic de tots dos l'ha transformat en corb i se'n vol venjar, després de recuperar la seva forma original.

A l'Europa del segle XIX, un jove oficial francès de l'exèrcit de Napoleó és salvat de la mort per una dona bella que, a continuació, desapareix. El tinent, obsessionat amb la noia, segueix les empremtes fins arribar al remot i solitari castell del Baró Von Leppe (Boris Karloff), un lloc que amaga un terrible misteri.