L’Anthony un home de 80 anys que viu sol al seu apartament de Londres i que rebutja les infermeres que la seva filla, Anne, li prova d’imposar, ja que ella ha decidit traslladar-se a viure a París amb un home que acaba de conèixer. Aviat es fa evident que la percepció de la realitat és cada vegada més difusa per a l’Anthony.

Catalunya, estiu 1993. La Frida, una nena de sis anys acaba de perdre la seva mare. Ara, seguint l'última voluntat de la seva mare, ha de traslladar-se de Barcelona a un petit poble de la Garrotxa amb la seva nova família: el germà de la seva mare, l'Esteve, la seva dona la Marga i la seva filla de tres anys, l'Anna.

Tres amics adolescents, en Hermie, l'Oscy i en Benjie, passen les vacances del 1942 amb les seves famílies a l'illa de Nantucket. En ple estiu miren de passar l'estona fent entremaliadures i, sobretot, pensant en el sexe i tot el que l'envolta. Mentre l'Oscy prova d'intimar amb noies de la seva edat, en Hermie se sent atret per una dona casada, el marit de la qual ha estat enviat al front per lluitar a la Segona Guerra Mundial.

Mèxic, 1938. Celebració del dia de Difunts. Amb el seu país a punt de la guerra amb Alemanya, el cònsol britànic a Mèxic, Geoffrey Firmin, talla tot contacte amb els seus familiars i se submergeix en un procés d’autodestrucció barrejant l’alcohol amb els records