Tweede deel uit de Apu-trilogie. Als Apu zijn eindexamen haalt, kan hij naar de universiteit van Calcutta. Zijn moeder kan echter niet tegen zijn toenemende zelfstandigheid en plannen om weg te gaan.
Twee jonge mannen ontmoeten elkaar in de zomer van 1963 en komen tot een onverwachte band. Ze hoeden samen schapen op Brokeback Mountain. Als de klus er op zit gaan ze ieder hun weg en brengen langzamerhand orde in hun bestaan.
Op de avond dat Jezus Christus geboren wordt, wordt in het stalletje ernaast ook Brian geboren. Op volwassen leeftijd sluit Brian zich aan bij het Volksfront van Judea: een organisatie die zich tegen de Romeinen verzet.
Wanneer Manuela haar 17-jarige zoon Esteban verliest bij een auto-ongeluk reist ze af naar Barcelona om zijn vader het droevige nieuws te vertellen. Esteban's vader gaat tegenwoordig als vrouw door het leven en heeft nooit van het bestaan van zijn zoon geweten.
Dit verhaal speelt zich ongeveer twee en een half jaar na hun eerste ontmoeting af. Kijima verhuisde van Tokio naar het huis van zijn ouders waar zijn zus en haar man wonen, en Kuzumi, die een universiteitsstudent was, kreeg een baan en werkt in Tokio als lid van de samenleving. De twee, die alleen via brieven hadden gecommuniceerd, werden herenigd in het platteland waar Kijima woont.
Bree is een conservatieve transseksueel. Ze werkt hard en spaart elke cent om de laatste operatie te kunnen betalen, die van haar eindelijk een echte vrouw zal maken. Dan krijgt ze een telefoontje van een zekere Toby, die haar zoon blijkt te zijn, veroorzaakt door een onhandig avontuurtje. Toby blijkt ook nog eens in de gevangenis te zitten in New York. Bree gaat op aanraden van haar therapeute dan toch maar naar New York om haar zoon op te halen. Deze heeft geen enkel idee hoe de vork in de steel zit en Bree besluit dat voorlopig maar zo te houden.
Eyal is een topagent van de Israëlische geheime dienst. Voor z'n nieuwe opdracht - het lokaliseren van Alfred Himmelman, een bejaard nazi-kopstuk - moet hij vriendschap sluiten met Pia en Axel, de 2 Duitse kleinkinderen van de oorlogsmisdadiger. Eyals dekmantel is even eenvoudig als ingenieus; Als reisgids zal hij Axel begeleiden op een trip naar Pia die in Israël in een commune leeft. Zo wil hij achter de verblijfplaats van Himmelman komen. Maar de undercoveropdracht blijkt voor Eyal, die net z'n vrouw verloor, moeilijker dan verwacht.
Thelma, een jonge Noorse studente, verhuist naar Oslo. Daar wordt ze verliefd op een knappe klasgenoot. Op hetzelfde moment begint ze te ontdekken dat ze een raadselachtige en onverklaarbare verbinding heeft met het bovennatuurlijke. Ze blijkt bovennatuurlijke krachten te bezitten.
Amy, Dominique, Max and Janet zijn zeer jonge maar vooral zeer sexy D.E.B.S oftewel 'special agents', die 'undercover' werken voor de regering. Regelmatig wordt een beroep gedaan op de meiden om de wereld te verlossen van menige snoodaard. In schooluniformen, trekt het dappere viertal ten strijde. Tijdens één van hun missies gaat het echter mis; Amy wordt gegijzeld door juwelendief Lucy Diamond. Terwijl de andere D.E.B.S. denken dat Amy in gevaar is en zich op een reddingsplan beramen, wordt Amy volslagen verliefd op haar voormalige vijand Lucy. Zal Amy de D.E.B.S vaarwel zeggen om met Lucy de horizon tegemoet te gaan? Of zal ze de liefde van haar leven aan zich voor bij laten gaan vanwege haar roeping om de wereld van slechteriken te ontdoen?
Axel is na zijn zoveelste slippertje door zijn vriendin Doro het huis uitgezet. Geen van de vriendinnen die hij belt wil hem onderdak verlenen. Alleen het vriendenstel Walter en Norbert willen maar al te graag zo'n knappe kerel in huis opnemen. Wie weet lukt het om de verstokte hetero Axel van gedachten te laten veranderen! Net als Doro het weer goed wil maken met haar ex-vriend en hem vertelt dat ze zwanger is, krijgt ze ineens de indruk dat haar Axel niet meer de oude is en nu op mannen valt. Alle omstandigheden lijken daar ook op te wijzen...
De 19-jarige theaterlerares Mila is zwanger. Gilmar, een 27-jarige geschiedenisleraar heeft een relatie met de 19-jarige cowboy Igor. Met z'n drieën vormen ze een weinig conventioneel gezin. In Serra do Ramalho, een stadje in het dorre landschap van Bahia, volgt de film het leven van deze jonge mensen, die geconfronteerd worden met de reactie van de gemeenschap op hun "zonderlinge" leven.
Wanneer Richard, een New Yorkse leraar geen werk kan vinden, accepteert hij een baan op een kleine Texaanse school. Als men er achter komt dat hij homoseksueel is, wordt hij ontslagen. Een vriend brengt hem op het idee wraak te nemen op het nare stadje. Hij komt terug op de school als vrouw, genaamd Bianca del Rio...