De rustige Trelkovsky huurt een appartement in Parijs. Daar blijkt de vorige huurster geprobeerd te hebben zelfmoord te plegen. Trelkovsky ontmoet haar vriendin in het ziekenhuis en krijgt er een relatie mee.

Een meditatie over de macht en de metafoor van het lichaam van de staat, op basis van de werkelijke periode van dementie van George III [waarschijnlijk een slachtoffer van porfyrie, een bloedziekte]. Als hij zijn zintuigen verliest, komt hij meer tot leven en meer politiek gemarginaliseerd. Beide effecten zijn niet wenselijk in de ogen van zijn luitenanten, die de regels omzeilen om een betwisting van het vorstelijk gezag te voorkomen, waarbij de vraag oprijst wie eigenlijk de leiding heeft

Korte film: Kaio wilde gewoon een avondje seks met Eduardo, een jongen die hij net via een dating-app heeft ontmoet. Maar er gebeuren vreemde dingen wanneer de familie Santos onaangekondigd verschijnt en een speciaal feestmaal voor de twee voorbereidt.