Sang-woo kent het geheim van zijn leraar: een bezoek aan een homobar. Kyeong-hoon en Sang-woo beginnen aan een reis over hun seksualiteit en hun relatie en hun plaats in de samenleving.

korte film : Het dagelijkse leven van Mihajlo, een fabrieksarbeider in een verwaarloosde industriestad. Getuigenissen over zijn leven worden gegeven door de mensen om hem heen. Soms worden deze mensen gezien als onderdeel van de dagelijkse routine van Mihajlo, maar nadat het personage het podium verlaat, blijven hun stemmen de verteller. Wat ze niet weten is dat Mihajlo obsessief gereedschap uit de fabriek steelt en lijdt aan verloren liefde. En ze kunnen niet voorspellen wat er op een ochtend gaat gebeuren.

Een onvoltooide film uit 2019 gebaseerd op een verhaal dat uiteindelijk ‘Cecília en Lourenço’ zou worden.