Penny Appleby, una noia a qui un accident ha deixat en cadira de rodes, decideix anar-se'n a viure amb el seu pare, a qui no veu des de fa deu anys, i amb la seva nova dona, però en arribar descobreix que el seu pare no hi és . Amb el pas dels dies, Penny està cada cop més convençuda que ha mort, però ningú la creu, excepte el xofer, i junts inicien una investigació.

Els espectacles de màgia de Corky comencen a triomfar quan els combina amb la ventrilòquia. Gràcies al seu ninot Fats, arriba aviat a la fama. Però el ninot, que sembla tenir una ment pròpia, vol controlar el seu amo i aconsegueix desencadenar una sèrie d'esdeveniments que sembraran el terror per tot arreu.

Margo Green, una biòloga jove i tenaç que treballa al Museu d'Història Natural, es veurà obligada a treballar al costat del tinent D'Acosta per mirar de resoldre la cadena de crims atroços i repugnants que es comencen a produir.