تم إرسال قاتل الوحوش الشهير غابرييل فان هيلسنج إلى ترانسيلفانيا لمساعدة آخر سلالة فاليريوس في هزيمة الكونت دراكولا. تكشف آنا فاليريوس أن دراكولا قد شكلت تحالفاً غير مقدس مع وحش دكتور فرانكشتاين وهي عازمة على فرض لعنة عمرها قرون على عائلتها.
أصبح جون كونور في العشرينات من العمر، الآن تسعى مدمرة أنثى تدعى تي – إكس أو "تريميناتركس" لقتله، بعدها يتم إرسال مدمر من طراز تي - 800 مرة أخرى عبر الزمن لحماية جون كونور، في الوقت الذي تكون فيه الآلات على وشك النهوض.
سام ويتويكي يترك الأوتوبوت وراءه ليحيا حياة طبيعية. ولكن عندما يمتلئ عقله بالرموز المبهمة ، يستهدفه الديسيبتيكون ويتم جره مرة أخرى إلى حرب المحولات.
خلال مهمة تستهدف إنقاذ كواكب (مجرة سولانا) من التدمير على يد (شيرمان دريك)، يلتقي (راتشيت) و(كلانك)، ويعثر كلاهما على سلاح خطير يقدر على تدمير كل الكواكب، وعليهما الآن أن يوحدا صفوفهما بالتعاون مع فريق من جوالي المجرة في سبيل إنقاذ المجرة من الخطر الداهم الذي يهددها.