Walter og Trofast er nu blevet bagere. De lægger godt ud med kornkammer, æltemaskiner og vindmølle på taget og forretningen går strålende. Trofast bliver dog bekymret da han hører at 12 bagere er forsvundet i løbet af året. Walter er dog ikke så bekymret om de forsvundne bagere som Trofast, for uden konkurrenter går deres bageri jo endnu bedre. Dertil er Walter også blevet meget forelsket i den lokale skønhed og brød - entusiast Piella og ænser derfor overhovedet ikke hvad der foregår.

9-årige Babs får en sød, lille gris af sin morfar Thorvald, men Babs' mor Margareta er ikke glad for at have en gris i huset. Det lykkes Babs at overtale hende til, at grisen kan blive boende. Kravet er, at Øf, som grisen hedder, skal trænes og blive stueren, hvilket er lettere sagt end gjort. Babs' bedste ven stoler ikke på morfar Thorvald og har en mistanke om, at morfar har en hemmelig plan for Øf i forbindelse med byens store pølsekonkurrence…