Bree er en pæn, meget troende kristen dame, som lever et yderst regelret liv, hvis man altså lige ser bort fra, at hun i virkeligheden er en transseksuel mand. Bree har hele 2 jobs, hvor hver en øre bliver sparet sammen til den store kønsskifteoperation. En dag modtager hun et mærkeligt opkald. Det lader til at hun har en søn, som er et resultat af en kikset affære fra dengang, hun levede som mand. Drengen hedder Toby, er i ungdomsfængsel og har hårdt brug for sin fars hjælp.

Skuepladsen er en søvnig lille by i Norge, hvor alting bare er alt for stille. Alma drømmer om at finde nogen at elske og komme af med sin uskyld, hvilket betyder, at hun tilbringer timer med dyre telefonsex-samtaler. Til en skolefest havner Alma i en intim og ikke så lidt pinlig situation med Artur – alle venindernes helt store idol – og hun bliver til grin på hele skolen. Latterliggjort, frosset ud og stadig mere desperat bestemmer hun sig for at gøre noget drastisk ved sagen.