19ος αιώνας. Ο υπερόπτης και περήφανος Δρ Νομπόρου Γιασουμότο μόλις αποφοίτησε κι αναγκάζεται να εργαστεί σε μια μη-κερδοσκοπική κλινική, υπό τον Δρ Νιίμπε. Ο Δρ Νιίμπε, γνωστός κι ως κοκκινογένης, εφαρμόζει μια μοναστική ζωή στους υπαλλήλους του, κάτι που θα επηρεάσει τον Νομπούρο. Θα μάθει την αληθινή αξία τού να είσαι γιατρός και πως οι ασθενείς είναι άνθρωποι με δικά τους προσωπικά προβλήματα.
Ένας γιακούζα μπαίνει ανάμεσα σε δυο αντιμαχόμενες συμμορίες, προδίδεται από το αφεντικό του και παίρνει την εκδίκησή του.
Άνοιξη του 1942.Η Ιαπωνία, μετά το Πέρλ Χάρμπορ βρίσκεται στο απόγειο της δόξας της. Ο αρχηγός του Αυτοκρατορικού Στόλου, Ναύαρχος Γιαμαμότο, διευθύνει προσωπικά μια τεράστια ναυτική επιδρομή προς το κοραλλιογενές σύμπλεγμα Μίντγουεϊ με σκοπό να συντρίψει τις Αμερικανικές δυνάμεις του Ειρηνικού. Η τεράστια αρμάδα έχει προπομπό το Ναύαρχο Ναγκούμο που με 4 αεροπλανοφόρα, 2 θωρηκτά, 2 βαριά καταδρομικά, 12 αντιτορπιλικά και 250 αεροπλάνα, πλησιάζει το νησάκι που απέχει 1000 ναυτικά μίλια από τη Χαβάη. Σε αυτό το πολεμικό έπος του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου, αναπαρίσταται η Ναυμαχία του Μίντγουεϊ, το σημείο καμπής για τη μάχη στον Ειρηνικό ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Ιαπωνία. Χρησιμοποιώντας και αληθινά πολεμικά πλάνα, η ταινία μας δίνει μια εξαιρετική άποψη μιας γιγάντιας μάχης.
Οι αστυνομικοί ντετέκτιβ Νικ Κόνκλιν και Τσάρλι Βίνσεντ από τη Νέα Υόρκη μπλέκονται σε πόλεμο συμμοριών της Γιακούζα, της Ιαπωνικής Μαφίας. Συλλαμβάνουν έναν ιάπωνα επαγγελματία δολοφόνο Σάτο και διατάσσονται να τον συνοδέψουν πίσω στη χώρα του και να τον παραδώσουν στις ιαπωνικές αρχές. Τα πράγματα παίρνουν απρόβλεπτη τροπή όταν ο Σάτο κατορθώνει να δραπετεύσει στο αεροδρόμιο της Ιαπωνίας. Αποφασισμένοι να τον συλλάβουν, οι δύο αμερικανοί αστυνομικοί παραμένουν στη χώρα και εξαπολύουν ένα αμείλικτο κυνηγητό εναντίον του Σάτο. Παρόλα αυτά, οι ρόλοι θ’ αλλάξουν: ο Κόνκλιν και ο Βίνσεντ θα γίνουν στόχοι της περίφημης Γιακούζα...
Ο πρώην ντετέκτιβ Fujishima ψάχνει την κόρη του που έχει εξαφανιστεί. Οι έρευνες τον φέρνουν αντιμέτωπο με τρομακτικά μυστικά και την άγνωστη διπλή ζωή της κόρης του.
Ο Κρις Κένερ, αστυνομικός του Λος Άντζελες, είναι αμερικανός που έχει μεγαλώσει στην Ιαπωνία. Αντίθετα, ο συνάδελφός του, Τζόνι Μουράτα, είναι ιάπωνας που έχει μεγαλώσει στις ΗΠΑ. Όμως και οι δύο είναι εξπέρ των ανατολικών πολεμικών τεχνών. Οι δυο τους αναλαμβάνουν να συλλάβουν τον Γιοσίντα, έμπορο ναρκωτικών και μέλος της Γιακούζα, που έχει την έδρα του στη ιαπωνική συνοικία του Λος Άντζελες. Όμως ο Κρις, μεταξύ άλλων, έχει και προσωπικούς λόγους που θέλει να συλλάβει τον Γιοσίντα αφού ο τελευταίος ευθύνεται για το θάνατο των γονιών του. Όταν τελικά ο Γιοσίντα βιάζει και απαγάγει την Μινάκο, μια νεαρή τραγουδίστρια, οι δύο σκληροτράχηλοι αστυνομικοί αποφασίζουν να θέσουν τέλος στα αδίστακτα σχέδιά του...
O Ντάνιελ Λα Ρούσο, επιστρέφει από την Οκινάουα, ελπίζοντας για μια ήρεμη ζωή δουλεύοντας δίπλα στο σοφό κύριο Μιγιάγκι. Αντί γι' αυτό, ο Ντάνιελ εκβιάζεται να διαγωνιστεί πάλι ενάντια στον μοχθηρό "Κακό Αγόρι του Καράτε", τον Μάικ Μπερνς. Ο Ντάνιελ βρίσκεται εκτός της ομοσπονδίας του, αλλά ο Μιγιάγκι τον προειδοποιεί ότι, όταν το καράτε χρησιμοποιείται για να υπερασπίσεις τη ζωή και την τιμή σου, σημαίνει κάτι, αλλά όταν χρησιμοποιείται για να υπερασπίσεις ένα μεταλλικό κύπελο, δεν σημαίνει τίποτα. Ο Ντάνιελ αδιαφορεί για τα λόγια του δασκάλου του και παραβιάζει τη σοφή ρήση του "ποτέ να μην βάζεις το πάθος σου μπροστά από τις αρχές σου", με αποτέλεσμα να υποκύψει στην πρόκληση των αντιπάλων του. Τώρα, με τον Ντάνιελ ταπεινωμένο και συγκεντρωμένο, ο Μιγιάγκι τον προετοιμάζει για τη μεγάλη νίκη του στο ματς του πρωταθλήματος.