Ένα αυτιστικό κορίτσι με εξαιρετικέσ ικανότητες στις πολεμικές τέχνες προσπαθεί να βοηθήσει τη μητέρα της να ξεπληρώσει τα χρέη της και προσπαθεί να εντοπίσει την συμμορία που χρωστάει λεφτά στην οικογένειά της.
Ο τυφλός χειρομαλάκτης Ζατοΐτσι προσλαμβάνεται από έναν αρχηγό συμμορίας γιακούζα, καθώς πιστεύει ότι ο πόλεμος είναι αναπόφευκτος με την αντίπαλη συμμορία. Ο Ζατοΐτσι έχει φήμη άριστου χειριστή του σπαθιού κι ο αρχηγός πιστεύει ότι ορθώς ξόδεψε αυτά τα λεφτά. Ο αρχηγός της αντίπαλης συμμορίας μαθαίνει τα νέα και προσλαμβάνει έναν ρόνιν. Ο Ζατοΐτσι στην εμφάνιση δείχνει πολύ ταπεινός κι όλοι όταν τον βλέπουν πιστεύουν ότι αποτελεί περίγελο της φεουδαλικής γιαπωνέζικης κοινωνίας. Όλα αυτά όμως μέχρι να βγάλει από το θηκάρι το σπαθί του...
Έχοντας στρατολογηθεί από τη Γιακούζα σε νεαρή ηλικία, ο Κένζι ορκίζεται πίστη στο παλαιών αρχών αφεντικό του, συμφωνώντας να ακολουθεί τον κώδικα της οικογένειας.
Αναζητώντας εκδίκηση, ένας πρώην αστυνομικός με ψυχολογικά τραύματα πρέπει να διεισδύσει στη γιακούζα και να γίνει φίλος με ένα από τα πιο παρανοϊκά μέλη της ομάδας.
Ο Πέπερ Φλιντ Μπάζμπι, γνωστός στους δικούς του ως «μικρό αγόρι», είναι ένα 7χρονο αγόρι που γίνεται συνεχώς ρεζίλι λόγω του μικρόσωμου παρουσιαστικού του. Οι νταήδες και τα παρατσούκλια όμως δεν τον πτοούν, μια και μοιράζεται μια υπέροχη σχέση με τον πατέρα του. Οι δυο τους είναι αχώριστοι και για τον Πέπερ είναι ο μοναδικός του φίλος. Τα πάντα σωριάζονται γύρω του όταν ο πατέρας του καλείται να υπηρετήσει στον Β` Παγκόσμιο Πόλεμο, πολεμώντας του Γιαπωνέζους στον Ειρηνικό. Η μόνη ελπίδα του μικρού είναι πλέον να επιστρέψει ο πατέρας του, ώσπου η οικογένεια λαμβάνει γράμμα πως ο πατέρας έχει σταλθεί αιχμάλωτος σε στρατόπεδο συγκέντρωσης. Απελπισμένος, ο Πέπερ βάζει πλώρη να καταφέρει το απίστευτο: να τερματίσει τον πόλεμο, ώστε να επιστρέψει ο μπαμπάς του.
Ο Minami είναι μέλος μιας γιαπωνέζικης αδελφότητας. Ο Ozaki το ίδιο, απλώς τελευταία έχει αρχίσει να συμπεριφέρεται περίεργα... βλέποντας τα πάντα σαν δολοφονική μηχανή της Yakouza. Το αφεντικό, μην μπορώντας να ανεχθεί τον Ozaki, διατάζει τον Minami να τον μεταφέρει σε ένα μέρος για να τον ξεφορτωθεί. Μια απλή φαινομενικά διαδρομή με το αυτοκίνητο. Λάθος! Το όνομα του Miike στους εναρκτήριους τίτλους δεν αφήνει πολλά περιθώρια για παρερμηνείες. Ακραία σουρεάλ περιστατικά στο κέντρο ενός υπερτονισμένου Lynchικού σύμπαντος, με δείγματα έναν γιγάντιο αγελαδάνθρωπο, έναν ημισυνθετικό αυτιστικό, ένα νεκρό τσιουάουα στη τζαμαρία, μια γερή δόση από φετίχ με κουτάλες, μια απίστευτη σκηνή σεξ και ταυτόχρονης γέννας.
Η νεαρή ευγενής πόρνη Αϊ ειδικεύεται στον σαδομασοχισμό. Εξυπηρετεί κάθε επιθυμία των πελατών σας και παρατηρεί τι κάνουν οι ίδιοι οι ίδιοι και οι ίδιοι. Στο ταξίδι της μέσω των διεστραμμένων δίσκων, εξακολουθεί να ελπίζει για τη μεγάλη αγάπη που γνώρισε πριν από χρόνια. Ένας περιβόητης προέβλεψε ότι μια μέρα θα συνάντησε τον εραστή της. Αυτό βοηθάει τον Αϊ να υπομείνει τη μεγαλύτερη ταπείνωση. Τελικά, ωστόσο, πρέπει να αναγνωρίσει ότι το μονοπάτι που παίρνει οδηγεί όλο και πιο βαθιά σε ένα βάλτο των ναρκωτικών και του εθισμού.