სერიულმა მკვლელმა სასტიკად მოკლა და აწამა რამდენიმე ახალგაზრდა ნიუ-იორკის ქუჩებში. ახალგაზრდა პოლიციის ოფიცერი გაგზვნილია მკვლელის აღმოსაჩენად.
მწერალი მორტ რეინი სანაპირო სახლში ცხოვრობს. ცოტა ხნის წინ, მას ჰყავდა ცოლი და მწერლის კარიერა, ახლა ის ხვდება თავის მეუღლეს მხოლოდ იმისთვის, რომ კიდევ ერთხელ უარი თქვას განქორწინების დოკუმენტებზე. კრეატიულობით, მორტი ასევე არ არის ძალიან გლუვი, ის იწყებს წერას და მაშინვე წაშლის დაწერილს. მთელი დღე მორტს უბრალოდ სძინავს ან კომპიუტერის ეკრანს უყურებს. მაგრამ მის მოზომილ, მომაბეზრებელ ცხოვრებაში ჩნდება უცნაური კაცი შავი ქუდით.
1940-იანი წლების ბოლოს ჯორჯიის შტატში მდებარე პატარა სამხედრო ქალაქის მცხოვრებნი, ისინი ყველა ჰგვანან როგორც სასიკვდილო ცხოველებს, ასევე ნადირს. მათი ბედი დიდი ხანია დაინგრა და ბოლო ძალებისგან შენარჩუნებული ყოველდღიური რუტინის მიღმა რეპრესირებული მანია და მანკიერებები იმალება. მაიორი პენდერსტონი ჯერ კიდევ თავს იჩენს, როგორც მკაცრ მაჩოს, გაცვეთილი ბიცეფსით, მაგრამ სინამდვილეში მას ეშინია თავისი ფარული ჰომოსექსუალობის და დიდი ხნის უსარგებლო მეუღლის. ის, თავის მხრივ, ატყუებს მას პოდპოლკოვნიკთან, რომელიც ურჩევნია არ შეამჩნიოს, როგორ გიჟდება მისი ნაზი ისტერიული ცოლი, კლასიკური მუსიკის მოყვარული. ფილიპინელი მსახურიც კი, მასთან ერთადერთი დაახლოებული ადამიანი, ვერ იხსნის მას საშინელი მაზოხისტური რეპრესიისგან. და ყველას თვალს ადევნებს უცნაური ჯარისკაცი, ვააიერი, ქალწული, ან ანგელოზი, რომელსაც შეუძლია ვინმეს გადარჩენა, ან დემონი, რომელიც შეუქცევად ანადგურებს ყველას.
პროდიუსერი ჯეიმს ბალარდი და მისი მეუღლე კეტრინი ეროტიკული ავანტიურისტები არიან. ორივეს სხვა გატაცება აქვს - მანქანებით. ერთ დღეს ჯეიმსი საშინელ ავარიაში მოჰყვება. კლინიკაში ის ხვდება ამ შემთხვევის მსხვერპლს, ჰელენს და მის მეგობარს ვონს. ასე იწყება ჯეიმსისა და კეტრინის ახალი შეგრძნებების კვლევა: სექსუალური აღგზნება ავარიული მანქანებისა და ტრავმირებული სხეულებისგან.
ინგლისი, 50-იანი წლები. ახალგაზრდა ჯო ბორანზე მუშაობს, სადაც ცხოვრობენ ლეისი, მისი ცოლი - ელა და მათი შვილი. ოდესღაც ჯო მწერალი იყო, მაგრამ ახლა გლაზგოსა და ედინბურგს შორის დაცურავს და ქვანახშირი გადააქვს. ელთხელაც კაცები არხში, გარდაცვლილი გოგონას ცხედარს პოულობენ. დაღუპულის ვინაობა არავინ იცის, ჯო კი მალავს, რომ ოდესღაც ისინი საყვარლები იყვნენ.