Da den kendte professor John Oldman (David Lee Smith) holder afskedsfest for sine kolleger i en hytte langt ude i skoven, fortæller han dem, at han i virkeligheden er et udødeligt væsen, som har vandret på jorden i over 14.000 år. Den er svær at sluge for de tilstedeværende videnskabsmænd, som beslutter sig til at finde ud af, om Oldman taler sandt eller blot er blevet skør. Jerome Bixby har skrevet manuskriptet, som han fuldførte på sit dødsleje.

Ivan er en moderne, positivt tænkende mand. Som præst ser han det som sin fineste opgave at hjælpe og støtte sine medmennesker. Det gælder ikke mindst dem, der er kommet i uføre. Samtidig har Ivan dog en ret så ustabil forbindelse til virkeligheden. Det forhindrer ham dog ikke i at modtage ny-nazisten Adam med åbne arme. Adam er dømt til 12 ugers samfundstjeneste og kommer ind i Ivans skrøbelige, verdensfjerne kollektiv, der i forvejen består af alkoholikeren Gunnar, Sarah og tankstations-røveren Khalid. Men der er afsløringer på vej, øretæver i luften og uro i Paradis...

I det 7. århundrede viser ærkeenglen Gabriel sig for Mohammed og beder ham tage til Mekka for at omstyrte afguderne og tilbede den eneste sande gud. Sammen med sine trosfæller sætter Muhammed sig for at gøre rent bord i byen ved også at afsætte Mekkas korrupte og onde magthavere. Det er de ikke meget for, og snart flyder blodet i gaderne.

Denne blændende version af Tim Rices og Andrew Lloyd Webbers rockopera fortolkning af historien om Kristi sidste uge i en frisk og episk fremstilling.

Betjent John Hobbes sender seriemorderen Edgar Reese bag tremmer inden han havner i den elektriske stol. Nogen tid efter begynder en ny morder at bruge præcis de samme metoder som Reese. Hobbes sætter sig for at afsløre den nye morder, og i processen bevæger han sig stadig længere ind i det okkulte. Så langt ind at han til sidst begynder at tvivle på virkeligheden og sig selv.