La història de tres travestis que es guanyen la vida com a artistes de cabaret. Un dia els contracten per actuar durant quatre setmanes en un hotel d'Alice Springs, enmig del desert australià. Felicia, Mitzi i Bernardette condicionen un autobús, que bategen amb el nom de Priscil·la, i es llencen a una aventura sorprenent.

Amb només 12 anys, Ingemar ha d'anar a viure amb els oncles. La seva mare, molt malalta, no se'n pot fer càrrec i el seu pare va abandonar la família fa molt de temps. Sense l'afecte matern ni el del seu germà, l'univers infantil d'Ingemar s'ensorra. Per combatre l'amargor comptarà amb la intel·ligència i la visió positiva de la vida.