Portret van zes homo- en biseksuele jongeren in Los Angeles, die in alles open en ongeremd lijken, maar eigenlijk uiterst kwetsbaar en onzeker blijken te zijn. In vijftien hoofdstukjes toont Araki de kijker een beeld over wat het voor jongeren in Amerika betekent om homo- of biseksueel te zijn en daar openlijk voor uit te komen.

Een man die wordt overspoeld door de verstikkende greep van verlies, merkt dat zijn leven gefragmenteerd is. Terwijl hij moeite heeft om door zijn emotionele mist te navigeren, stelt zijn moeder voor zich terug te trekken in haar hut, maar een eeuwenoude entiteit die gedijt op verdriet heeft wortel geschoten. De winter in New England accentueert deze liefdesbrief met sluipende horror en langzame cinema.

Korte film: Een vrouw verdwijnt langzaam in de duisternis, wachtend om haar zoon nog een laatste keer te zien.

Hoog op de Griekse bergen ligt een afgelegen dorp waarvan de inwoners sterk geloven in mythen en bijgeloof. Peter is een tiener die is opgegroeid in deze verstikkende omgeving bij zijn strenge grootmoeder en overbezorgde moeder, die hem sinds zijn geboorte dwingen een beschermend masker voor zijn ogen te dragen. Peter lijdt aan een “oogziekte” en hij verliest geleidelijk zijn gezichtsvermogen. Voordat hij volledig blind wordt, zullen hij en zijn beste vriend Aemon van huis reizen en naar de plek gaan waar ze het meest naar verlangen: om het uitzicht te zien vanaf de top van de recent gebouwde windturbines. Door hun avonturen zal Peter volwassen worden en de pijnlijke waarheid leren over zijn oogaandoening en de leugens die hem zijn verteld. Hij zal begrijpen dat hij, om zijn reis te voltooien, zijn eigen ogen moet opofferen.