I 1940’ernes USA er racisme en del af hverdagen. Også på en militærbase i Louisiana, hvor en sort sergent bliver myrdet, og ingen uanset hudfarve har lyst til at hjælpe med opklaringen. Den seje og ligeledes sorte kaptajn Davenport bliver sendt til syden for at komme til bunds i sagen, og han giver ikke sådan lige op.

Han er elev. Hun er hans lærerinde. Nu vil de lære hinanden noget om livet, de aldrig vil glemme. For Viola synes, at hendes 15-årige elev er noget af det mest vidunderlige og Stig synes, hans 37-årige lærerinde er den smukkeste kvinde, han har set. Sammen indleder de et lidenskabeligt forhold, så usædvanligt og forbudt, at ingen i Malmö i 1943 vil mistænke dem end ikke hendes mand.