Kad se ujutro probudio i pogledao u ogledalo, kriknuo je od užasa: u ogledalu je vidio nepoznatog mladića. A kad se pokušao odjenuti, odjeća mu je bila premala. Iz džepa je ispala kartica na kojoj je pisalo Tvoja želja je ispunjena i Josh (T. Hanks) je s grozom shvatio da je Zoltan održao obećanje. Slijedi niz za Josha, njegovu mamu (M. Ruehl) i njegovog najboljeg prijatelja Billyja (J. Rushton), strašnih, a za gledatelje neopisivo komičnih situacija...

Cyrano je čovjek ispred svog vremena, koji zadivljuje igrom riječi na verbalnom natjecanju i briljantnim mačevanjem u dvoboju. Nesiguran u svoj fizički izgled, Cyrano je uvjeren kako nije dostojan ljubavi odane prijateljice, blistave Roxanne. Cyrano tek treba izjaviti svoje osjećaje prema Roxanne, a ona se na prvi pogled zaljubljuje u Christiana.

Tri dlakava svemirca u potrazi za ženskim društvom završe u bazenu djevojke iz Kalifornije. Šarmantna Valerie oduševljena je nenadanim gostima te im odluči otkriti sve čari života na Zemlji.