Kunnianhimoinen tiedemies yhdistää eriskummallisessa telekinesiakokeessa vahingossa geeneihinsä kärpäsen. Koetta seurannut toimittaja rakastuu tiedemieheen ja joutuu kauhukseen hoivaamaan sekasikiötä, jonka hyönteisminä alkaa pikkuhiljaa saada yliotteen.
Elisabeth Sparklesta tuli nuorena television jumppaohjelman suurtähti. Vuosien vieriessä hänen suosionsa on kuitenkin hiipunut ja nykyään hän on pelkkä entinen kuuluisuus, joka haaveilee vanhoista hyvistä ajoista ja stressaa sitä, että hänet ollaan korvaamassa uudella, paljon nuoremmalla henkilöllä. Elisabethille tarjoutuukin aikamoinen tilaisuus, kun hän saa haltuunsa erikoista ainetta, "substanssia", pimeillä markkinoilla myytävää, soluja monistavaa lääkettä jolla hän voi luoda itsestään nuoremman version. Substanssin avulla Elisabeth saa itselleen käyttöönsä toisen, nelisenkymmentä vuotta nuoremman ja kauniimman kehon, jonka hän nimeää Sueksi. Lääkkeen kanssa tulee kuitenkin selvät säännöt, joita ei saa missään nimessä rikkoa - Elisabethin ja Suen pitää tasan viikon välein vaihtaa paikkoja. Mutta piankos Sue alkaa nauttia äkkiä kasvavasta kuuluisuudestaan ja Elisabeth taas tulee tälle versiolle kateelliseksi, eikä viikko kerrallaan eläminen enää riitä.
Toipuakseen traagisesta tapahtumasta, Harper vuokraa talon syrjäiseltä Englannin maaseudulta. Pikkukylän idyllinen tunnelma särkyy nopeasti, kun Harper huomaa jonkun vainoavan häntä. Se mikä alkaa kytevänä kauhuna kasvaa täysimittaiseksi painajaiseksi, johon sekoittuvat Harperin synkimmät muistot ja syvimmät pelot.
Elokuva kertoo viidestä teini-ikäisestä nuoresta, jotka vuokraavat mökin keskeltä syrjäistä metsää tarkoituksenaan viettää viikko juhlien. Kaikki näyttää lupaavalta, kunnes mökille ilmestyy sairaan oloinen mies, joka pyytää nuorilta apua. Nuoret panikoivat ja tappavat avunpyytäjän. Pian heissä alkaa ilmetä samankaltaisia oireita kuin surmansa saanella miehellä. Lisäksi läheisen kylän asukkaat alkavat ahdistella nuoria. Mökkiläisten selviytymismahdollisuuksia heikentää vielä metsässä vaaniva tappajakoira.
Jo sata vuotta on synkkä Hill House seissyt hylättynä... tai siltä se on ainakin näyttänyt. Tarinat linnan menneisyydestä kuitenkin kiihottavat tri Marrowin uteliaisuutta ja unitutkimuksiin vedoten hän houkuttelee kolme koehenkilöä - Theon, Nellin ja Luken - osallistumaan näennäisen harmittomaan kokeeseen. Mutta jo ensi hetkestä lähtien Nell tuntee outoa vetoa linnaan... eikä tunne ole yksipuolinen. Yön pimetessä koe ryöstäytyy käsistä kun koehenkilöt törmäävät Hill Housen muurien kätkemään salaisuuteen.
Lapsista haaveilevat suomalainen Saga ja britti Jon muuttavat suomalaisen metsän keskellä sijaitsevaan ränsistyneeseen taloon, jossa Saga on viettänyt lapsuuden kesät. Pian he saavat terveen pojan, mutta pikkuhiljaa Sagan valtaa pelottava tunne, että vaativassa vauvassa on jotain outoa. Tuoreen äidin kokemukset saavat modernin kansantarun mittasuhteet.