V prvním filmu ostrovní trilogie (HODINA VLKŮ, HANBA, NÁRUŽIVOST), natočené na ostrově Fårö, se střetávají pozitivní a negativní síly, které se složitě přelévají v partnerském vztahu duševně nemocného malíře Johana (Max von Sydow) a jeho těhotné ženy. Zemitá Alma (Liv Ullmannová), prozářená vnitřním jasem a cele oddaná svému muži, bývá označována za jednu z nejkrásnějších ženských figur v Bergmanově filmografii. Její celistvá osobnost, kypící tělesným i duševním zdravím, napájená archetypální silou mateřství, se bytostně brání temnotám manželova vnitřního…

Dva citliví prodejci umění z Manhattanu, Ouisa (Stockard Channing) a Flan (Donald Sutherland) najdou v Central Parku tělo pobodaného mladého muže (Will Smith) a jejich životy jsou od té chvíle obráceny vzhůru nohama. Zdá se, že tento záhadný mladík nikdy nebyl tím, za koho se vydával. Když Kittredgovi otevřeli mladíkovi, který byl pobodán v Central Parku, změnilo to dramaticky jejich život. Paul totiž tvrdí, že je syn Sydneyho Poitiera, na potkání rozdává filmové role a umí fantasticky vařit. Co všechno té rodině ještě nabídne?

Expresivní výpověď o životě a díle slavného ranobarokního malíře, který bývá označován za "vynálezce světla kinematografie". Caravaggio maloval prostitutky, tuláky, příživníky, povaleče, zloděje a vyděděnce, zvěčňujíce je v postavách světců. Ve filmu vystupují ze šerosvitu modelově vysvícené obrazy malíře, jehož dílo, inspirace a bláznivé nápady splývají s jeho životem, ve kterém byla zřejmě ústředním bodem homosexualita s doprovodným pocitem viny a izolace. Zatímco co jeho malby ukazovaly stále se zvětšující originální hloubku náboženského vědomí, jeho osobní život byl plný výtržností, soubojů, věznění a v r. 1606 dokonce zabil člověka. Opuštěný, zoufalý, nemocný láskou, plýtvající silami, ubitý i šťastný se prsty dotýká dneška (postavy mají někdy moderní šaty, kouří, jsou tu auta a motocykly, mecenáš má počítač Sony, udavač sedí ve vaně a ťuká na stroji žalobu na dlužníka...). Dech a vůně doby, snoubící krásu a svátost se špínou intrik, vražd a krvesmilstva.

Lily najde skříňku s deníkem a přečte si ho. Potom se rozhodne, že změní svůj život a promění se v divokou ženu. Začne chodit se spolužákem a se svým profesorem najednou a problémy začínají...