FBI-meddeleren William O'Neal infiltrerer Illinois Black Panther Party for at overvåge den karismatiske leder Fred Hampton. Som garvet tyv udfordrer O'Neal skæbnen ved både at manipulere sine kammerater og sin kontaktperson, specialagent Roy Mitchell. Hamptons politiske indflydelse vokser, samtidig med at han forelsker sig med Deborah Johnson, der også tilhører bevægelsen. O'Neal udkæmper en indre kamp. Er han på de godes side? Eller skal han knække Hampton og The Panthers, som FBI-chefen J. Edgar Hoover kræver?
Balletdanserinden Lily Jamison er blevet "mor" for sin søsters datter. Niecen har også talent for ballet, så hun får tilbudt hovedrollen i årets udgave af Nøddeknækkeren. Da Lily følger Sadie til prøverne, opdager hun, at hun kender instruktøren. Det er hendes ekskæreste Mark.
Joe Coughlin er søn af en politimand. Under 1920'ernes forbudstid bryder han med sin opvækst for at blive en stor kanon i Bostons forbrydersyndikat. Men selv underverdenens gangstere lever efter et moralsk kodeks, som man ikke overtræder uden at betale en høj pris. Da Joe møder kvinden Graciella, der er kæreste med en mafioso, træffer han en beslutning, der vil forandre hans liv for altid.
Manuskriptforfatteren Jerrys liv bliver forvandlet til ét stort kaos, da han møder den smukke - men helt umulige - Amanda. Han søger hjælp hos en ældre, kynisk kollega - hvilket muligvis ikke er det smarteste, han har gjort.