A XVII. században egy gazdátlan szamuráj elvetődik egy településre, amelynek lakóit állandó rettegésben tartja a selyemkereskedő és a szakékereskedő zsoldosainak háborúsága. Sanjuro, aki hol az egyik, hol a másik fél mellé áll, valójában igyekszik kívül maradni a harcon. Mivel ez nem sikerülhet, kénytelen ravaszul mindkét tábor ellen harcba szállva biztosítani a lakóknak a békét.

A 16. századi japán történelmet a vissza-visszatérő polgárháborúk, a hatalomra törő klánok egymás ellen indított harcai jellemezték. Takeda Singen herceg klánja hatalma megóvása érdekében hadicselhez folyamodik: egy "árnyékharcost", vagyis "kagemusát" bérel fel és állít vezére helyébe a harcmezőkön. Ez a hasonmás egy gazfickó, akit csupán a klán urához való tökéletes hasonlósága ment meg a kivégzéstől. A kagemusa mindinkább belejön szerepébe, és a klán seregei győzelmet győzelemre halmoznak parancsnoksága alatt. A herceg fia, Kacujori azonban ezt nem nézi jó szemmel, s végül eléri, hogy elkergetik az udvartól. Ezzel azonban megkezdődik a nagy hatalmú nemzetség pusztulása: hadseregük a végső véres ütközetben megsemmisítő vereséget szenved.

Will Graham, a kiváló nyomozó azért hagyta ott az FBI-t, mert majdnem az életébe került elkapni Dr. Hannibal Lectert, a zseniális őrültet. Most, évek múltán azonban, amikor egy sor különösen szörnyű gyilkosság tartja rettegésben a közvéleményt, Graham vonakodva bár, de hajlandó visszatérni önként vállalt száműzetéséből és segédkezni az ügyben. Ám hamarosan rá kell döbbennie, hogy a Fogtündér néven elhíresült sorozatgyilkos elfogásához meg kell próbálnia a gyilkos agyával gondolkodni. Ehhez pedig ki kéne fürkésznie egy másik gyilkos elméjét, amely ugyanilyen briliáns - és ugyanilyen beteg. Graham számára ez azt jelenti, hogy szembe kell néznie múltjával és ősi ellenségével, a jelenleg bebörtönzött Lecterrel.

Yoshimi Matsubara egy sötét, barátságtalan és dohos épületben él együtt ötéves lányával. A fiatal elvált asszony folyamatos küzdelmet folytat a kislánya elhelyezéséért. Teljes lébizonytalanságban élnek, és mindeközben szinte üldözi őket a falakon és a plafonon átszivárgó zavarosan sötét víz valamint egy vörös táska, ami időről időre megjelenik. A táska egy évekkel azelőtt rejtélyes körülmények között eltűnt kislányé volt. Yoshimi szeretne erős maradni, de rettegése csak fokozódik ahogy fokozatosan felfedezi az összefüggéseket az egyre rémisztőbb események között.

A történet a karizmatikus lengyel festőről, Wladyslaw Strzeminskiről szól. A háború után műveit az aktuális társadalmi és politikai helyzet miatt a kommunista elit ellenezta. Kizárták az egyetemről, ahol addig tanított, illetve mindenféle módon meggátolták művészeti tevékenykedését, ennek ellenére ő kitartott saját művészi szabadságának követése mellett.

Négy ember története kapcsolódik össze ebben az izgalmas filmben. Mindannyian rájönnek, hogy a szerencse fontos szerepet játszik életükben, ezért a legmerészebb játékokban való részvételre is hajlandóak. Samuel (Max von Sydow) hallgatag kaszinótulajdonos, a náci koncentrációs táborok túlélője. Bárkinek a szerencséjét el tudja venni egy puszta érintéssel. Sőt, el tudja adni és a kiválasztottaknak juttatni is tud belőle. Samuel egy láthatatlan hazárdjátékos klub vezetőjeként tartja a szálakat a kezében. A tagok után nyomoz a kemény nyomozónő, Sara (Mónica López), aki szülei autóbalesetét élte túl. A tagok között van Federico (Eusebio Poncela), egy földrengés túlélője, a torreádor Alejandro (Antonio Dechent) és a repülő-szerencsétlenséget túlélt tolvaj, Tomás (Leonardo Sbaraglia), az új kiválaszott. Minden eddiginél vakmerőbb és nyomasztóbb játék kezdődik, valószínűleg az utolsó.

A második világháborúban sajátos eszközhöz folyamodott az amerikai hírszerzés a csendes-óceáni hadszíntéren. Navajo indián tengerészgyalogosakat képeztek ki rádiósoknak, akik a bonyolult kódolás helyett a saját anyanyelvükön továbbították a parancsokat. Joe Enders és Ox Anderson tengerészgyalogost két indián, Ben Yahzee és Charlie Whitehorse személyes védelmével bízzák meg. A kezdeti ellenérzés után, a Szaipan-sziget elleni támadás során a katonák között baráti kapcsolat alakul ki. Lassanként ráébrednek, mit jelent valójában ez a feladat.

Jigsaw meghalt, a kirakós gyilkosságoknak vége, látszólag. Mindössze két nyomozó élte túl: Strahm és Hoffman. Strahm meggyöződése, hogy Jigsawnak volt még egy bűntársa Amandán kívül és elkezd nyomozni Hoffman után, miközben valahol máshol öten küzdenek az életükért. A játék csak most kezdődik...

Buddy Amaral sikeres reklámcég-tulajdonos a repülőtéren várakozva megismerkedik Greggel, és furcsa ötlettől vezérelve neki adja a Los Angelesbe szóló repülőjegyét. A repülőút váratlanul tragédiába torkollik és a gép lezuhan. A társaság mindent megtesz, hogy visszaszerezze az utasok bizalmát, s felkérik Buddy cégét egy megnyerő reklámfilm készítésére. Ám a lelkiismeret-furdalástól kiégett Buddyt a reklámfilm sikere nem nyugtatja meg, szeretné megismerni az elhunyt családját. Arra azonban nem számít, hogy az özvegy Abby nagyon vonzó jelenség.

Ted Gray (Milo Ventimiglia), a tehetséges orvos-jelölt patológiai tanulmányokat végez a Philadelphia University Hospitalnél. A kurzuson olyan munkatársakból álló csoportba kerül, amelyen csak a legtehetségesebbek vesznek részt. Ted örül a kiemelkedően jó képzésnek, de csakhamar rájön, hogy barátai több mint különös játékot űznek. Megpróbálják elkövetni a tökéletes gyilkosságot, úgy hogy senki ne tudja kideríteni a halál okát.

Egy ígéretes állásajánlatot követően Japánba költözik a fotós Ben a feleségével, Jane-nel. A fiatal pár divatfotózásra indul, amikor egy erdei úton autóbaleset részesei lesznek, amelyben meghal egy helybéli lány. Később azonban, amikor visszatérnek a helyszínre, már nyoma sincs a holttestnek. Miután Ben előhívatja a képeket, elmosódott árnyalakot vesz észre rajtuk. Ettől kezdve a fotóin újra és újra felbukkan a titokzatos árny, mintegy előre jelezve valamilyen szörnyű esemény bekövetkezését. Ben és Jane szerint az elütött lány szelleme kísérti őket. Addig nem nyughat, amíg nem találják meg a holttestet.