Alonzo is de armloze messenwerper bij het circus en wordt verliefd op de mooie Nanon. Nanon is bang voor mensen met armen, dus houdt ze ook van Alonzo. Stiekem heeft Alonzo eigenlijk wel armen (die hij altijd in zijn jas heeft verstopt), dus besluit hij ze te laten amputeren, zodat hij werkelijk met Nanon kan leven.

Amerika, 1917. Jack Powell, die werkt aan zijn sportwagen, droomt over piloot worden. Zijn buurmeisje Mary Preston is verliefd op hem, maar hij heeft dat niet in de gaten. Jack is smoorverliefd op de mooie Sylvia Lewis, maar hij ziet niet dat zij alleen oog heeft voor de rijke David Armstrong.

Guy en zijn zus Sis groeien op op een mysterieus eiland met weeskinderen. Wanneer de ouders van een geadopteerd kind zien dat het kind een mysterieus brandmerk achterop zijn hoofd heeft.

Haar stiefvader sluit haar op in haar kamer zodat ze niet naar haar afspraak kan met wie ze naar Parijs wil vertrekken om te trouwen. Als ze uit het raam klimt sluit hij haar buiten en ook bij de vader van haar verloofde vinden ze geen begrip.