Filmen handler om kampen mellem narkokartellerne og politiets elitestyrke i Favelas – de berygtede slumområder i verdens farligste by, Rio de Janeiro, og beskriver 'Tropa de Elita', et ubestikkeligt elitekorps af politifolk, der ikke alene skal holde styr på de uendeligt mange narkopushere i Rio de Janeiros slum, men også skal holde øje med korrupte politifolk, og dem er der, ifølge filmen, betydeligt flere af, end der er renfærdige kolleger. Tropa de Elita er blevet en stor succes i hjemlandet, hvor det mildt sagt indignerede billede af politiet i Rio de Janeiro har skabt en stor politisk velvilje til at rydde op i korruptionen.

Skuepladsen er en søvnig lille by i Norge, hvor alting bare er alt for stille. Alma drømmer om at finde nogen at elske og komme af med sin uskyld, hvilket betyder, at hun tilbringer timer med dyre telefonsex-samtaler. Til en skolefest havner Alma i en intim og ikke så lidt pinlig situation med Artur – alle venindernes helt store idol – og hun bliver til grin på hele skolen. Latterliggjort, frosset ud og stadig mere desperat bestemmer hun sig for at gøre noget drastisk ved sagen.