Ray og Polly Cutler er på en forsinket bryllupsrejse til Niagara. Her møder de et andet ægtepar, Rose, en bartender, og George, en deprimeret krigsveteran flere år ældre end sin kone, som de snart opdager begge har noget at skjule.

Special effects-specialisten Rollie Tyler har rigtig skidt erfaring med at hjælpe politiet. Alligevel lader han sig overtale til at hjælpe den lokale ordensmagt med at fange en usædvanlig skummel kratlusker. Opgaven viser sig at være indgangen til en omfattende konspiration, og igen får Tyler brug for alle sine talenter i forsøget på at forblive i live.

I en nær fremtid ser verden helt anderledes ud, end den gør i dag. Alle mennesker holder sig nemlig stort set altid indendøre, fordi det er det sted, der er mest sikkert at være. Har de har ærinder ude i verden, sender de deres kloner afsted. Alle har nemlig en robotiseret gengivelse af sig selv. Da der sker et mystisk mord må FBI-agenten Greer afbryde kontakten til sin robot og selv tage affære.

Sam Reed kan rejse tilbage i tiden og lever af at hjælpe politiet med at identificere mordere. Problemet er, at hvis han ændrer noget – ved et uheld eller med vilje – så vil "Butterfly-effekten" ændre historien. Når han vender tilbage til nutiden, er det hele ofte fuldstændig anderledes, uden at han har nogen klar erindring om, hvad der er sket i hans nye livshistorie. Han løber ind i problemer og ender med at ændre sin egen livshistorie, da han "bryder reglerne" ved at forsøge at hjælpe sin myrdede kærestes søster med at finde ud af, hvem morderen var. Hvert eneste forsøg på at ordne de problemer, der opstår, skaber bare endnu større problemer, og hver eneste tidsrejse laver bare mere rod i hans hukommelse og gør kun tingene værre. Når han at løse gåden, inden han mister forstanden?