Pada puncak perang Vietnam, Kapten Benjamin Willard dikirim dalam misi berbahaya yang, secara resmi, "tidak ada, juga tidak akan pernah ada." Tujuannya adalah untuk menemukan - dan melenyapkan - Kolonel Baret Hijau misterius bernama Walter Kurtz, yang telah memimpin pasukan pribadinya dalam misi gerilya ilegal ke wilayah musuh.

Dua penggembala domba di Wyoming pada tahun 1963 terlibat perselingkuhan yang makin membara, tetapi menyembunyikannya dari para istri mereka terbukti menyakitkan.