Durant la guerra civil nord-americana, el capità Lex Kearny comanda un escamot ianqui que transporta uns cavalls molt necessaris per al seu exèrcit. Cauen en una emboscada parada pels sudistes i, davant del perill de pèrdues humanes, Kearny prefereix retirar-se i abandonar els cavalls. En arribar a la caserna l'acusen de covardia i el fet que hagi nascut al sud predisposa el tribunal militar que el jutja a expulsar-lo de l'exèrcit. Kearny torna a casa dolgut pel deshonor i amb la sospita que algun dels seus companys el va trair avisant els sudistes que els van atacar. Una venda de cavalls que un superior seu va fer al ranxer McCool mou Lex a relacionar-se amb la colla d'esbirros que aquest dirigeix per descobrir la veritat del que va passar.

A l’abril del 1937 Gernika és bombardejada per la Legió Condor durant la Guerra Civil. Enmig d'aquest panorama, la Teresa, una jove editora de l’oficina de premsa republicana, i el Henry, un periodista nord-americà, s’enamoraran sota l'atenta mirada d'en Vasyl, un comissari polític soviètic i cap de la noia.