大蛇の魔物が、数百年の眠りから目を覚まそうとしていた。陰陽師たちは、仲間の死の真相を突き止め、宮廷に渦巻く恐ろしい陰謀から天都を守ることができるのか。

脳卒中で倒れた堅物の元警官ウォルト。「リハビリに効く」という歌のレッスンのために彼が嫌々頼んだのは、隣人のドラッグ・クイーン歌手、ラスティだった。毎日喧嘩を繰り返しながらも、やがて2人の間には奇妙な友情が芽生え始める……。そして、マフィアの抗争に巻き込まれてしまったラスティを助けだすために立ちあがったウォルトだが……。

最愛の母を亡くした自分と、旧ソ連の宇宙船・スプートニク2号に乗せられた犬・ライカを重ね、自分も宇宙に憧れてライカと名乗る日本人の女の子。女優を目指すロシア人の女の子・ユーリャはライカと出会い、放っておけずに自分のアパートに住まわせ始める。