A una localitat rural de Kansas, dos joves que pertanyen a ambients socials molt diferents s'estimen i decideixen no separar-se mai; però la desaprovació de les seves famílies i certs interessos aliens als seus sentiments acabaran decidint-ne la sort.

La reina Isabel I d'Anglaterra ha d'enfrontar-se a una traïció en el si de la seva pròpia família i també amb el poderós rei espanyol Felip II, que està decidit a restaurar el catolicisme a Anglaterra amb l'ajuda del seu exèrcit.

Anys després dels incidents, Nancy s'ha convertit en una psiquiatre especialitzat en teràpia del son, però Freddy també segueix en actiu, i comença a assemblar-se als somnis de diversos dels pacients. Nancy els reuneix a tots buscant una manera d'aturar el monstre.

Erez, una estrella en ascens de l'escena de la natació israeliana, arriba a un camp d'entrenament en un internat. El guanyador de la competició que s'hi celebra guanya un bitllet per als Jocs Olímpics. Allà coneix en Nevo, bell, dotat, que desperta en ell desitjos subconscients. Tanmateix, el seu entrenador de natació no creu en les amistats entre competidors. Avisat per mantenir-se allunyat de Nevo, Erez encara se sent massa atret per ell. Entre pràctiques, intenta actuar segons els seus sentiments...