Wembley Stadion, 1985. Queen-forsangeren Freddie Mercury træder ud på scenen foran tusindvis af fans til Live Aid. Bandet er på sit højeste. Det har været en kometagtig rejse, fra han møder et band, der mangler en forsanger til den ikoniske koncert: Op- og nedture, stoffer, sex, alkohol, aids. Musikken er revolutionerende og Freddie bryder alle konventioner.

Austin, Texas: Erica tilbringer hver nat i en ny seng, Nate er netop hjemvendt fra Irakkrigen og Franki drømmer om at blive rockstjerne. Frustrationerne vokser og det hele eksploderer, da de tre skæbner kolliderer. Alle bærer de på en mørk fortid, men ingen ved, at det virkelige mørke venter forude.