Een jonge wolf wordt verdreven door zijn roedel en moet zijn lot alleen onder ogen zien en proberen te overleven in een wereld die wordt geregeerd door de mens. Van de bossen van Roemenië tot de kustlijn van de Atlantische Oceaan gaat hij op zoek naar een nieuw territorium, een nieuwe roedel en een nieuw gezin.
Een documentaire over het leven en werk van de maestro's van de Imaginary Painting School die de Iraanse populaire oude stijl Khialisazi of Coffee-House Painting maakten.